12月首个交易日,美股在昨日大涨后高位震荡涨跌不一,投资者反复权衡通胀降温迹象和潜在的衰退风险。截至收盘,道指跌194.76点,跌幅0.56%,报34395.01点;标普500指数跌3.54点,跌幅0.09%,报4076.57点;纳指涨14.45点,涨幅0.13%,报11482.45点。
银行股普遍走软。市场担心银行可能不得不拨出更多资金,来弥补潜在的信贷损失,此举会削减银行利润。美国银行跌2.87%,富国银行跌2.25%,摩根大通跌1.40%,花旗银行跌1.30%,高盛跌0.61%,摩根士丹利跌0.08%。
龙头科技股表现分化。奈飞涨3.74%,Meta涨1.98%,英伟达涨1.25%,苹果公司涨0.19%,特斯拉和Alphabet收平,微软跌0.18%,亚马逊跌1.08%。
中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数跌1.94%。微博跌4.96%,知乎跌3.77%,网易跌3.45%,高途跌3.08%,京东跌2.33%,爱奇艺跌2.02%,哔哩哔哩跌1.96%,阿里巴巴跌1.85%,新东方跌1.32%。上涨阵营中,拼多多涨2.07%,腾讯ADR涨0.26%,百度涨0.06%。但造车新势力表现不振。小鹏汽车跌7.77%,蔚来跌5.40%,理想汽车跌3.18%。
美国国债走高,收益率下滑。尾盘美国十年期国债收益率跌7.33个基点,报3.5321%;两年期美债收益率跌6.21个基点,报4.2481%;两者收益率利差跌1.123个基点,报-72.013个基点。
美资投顾平台BOK Financial首席投资策略师史蒂夫·怀特(Steve Wyett)认为,尽管美股不似前一个交易日那般强劲,但美债仍在上涨,这表明交易员的注意力正在转移到经济衰退上;几个月来,许多投资者都认为经济衰退难以避免。
核心PCE同比涨幅回落
数据方面,作为联储首选的通胀指标,美国核心PCE物价指数(Personal Consumption Expenditures Price Index)同比上涨5%,前值为5.2%;环比上涨0.2%,前值为0.5%,显示出美国通胀正在放缓的趋势。
有市场分析指出,最新的经济数据表明,美联储有望在12月的议息会议上宣布加息50个基点,此前美联储已连续四次加息75个基点。
芝商所美联储观察工具显示,美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为79.4%,加息75个基点的概率为20.6%;到明年2月累计加息75个基点的概率为50.1%,累计加息100个基点的概率为42.3%,累计加息125个基点的概率为7.6%。
此外,美国商务部数据显示,由于家庭在房租和食品等必需品以及新车方面的支出增加,10月份消费者支出经季节性调整后环比增长0.8%,为6月以来最强劲的增长。
美国劳工部数据显示,截至11月26日当周,美国初请失业金人数降至22.5万,市场预期23.5万,上周为24万。市场静候美国时间周五出炉的11月非农就业数据。
欧股以涨为主,英镑欧元双双走强
截至周四收盘,欧洲斯托克600指数涨0.76%,德国DAX指数涨0.65%,法国CAC40指数涨0.23%,英国富时100指数跌0.19%。利好同样在于美联储主席鲍威尔暗示将放缓加息步伐,为市场注入了强心针。自从美联储在10月中旬首次暗示转变立场以来,欧洲股市累计反弹幅度已超过17%。
值得一提的是,英国股指走软主要由于英镑汇率走强,不利于英国外贸出口。当地时间周四晚间,英镑对美元涨超140点至1.2231。英镑上涨同样受到美联储鸽派表态的影响,美元走软,提振了非美元货币的走势。日内欧元对美元涨近70点至1.0477。
欧洲天然气价格日内上演“过山车”行情。盘初欧洲天然气基准、TTF荷兰天然气期货一度飙涨13%,盘中回吐涨幅,尾盘跌超6%;ICE英国天然气期货则跌近8%。
公司新闻方面,瑞士信贷据称将把全球债券销售部门岗位削减至少三分之一;瑞士信贷的投行和交易部门会大幅瘦身;裁员首当其冲的将是欧洲地区。瑞士信贷周四收跌4.36%。
此外,英国11月Nationwide房价指数环比下降1.4%,降幅超出预期,为近一年半以来最大降幅,原因在于房贷利率大幅推高购房成本,严重打压民众购房意愿。由于英国市场的房贷利率追随英国央行基准利率,目前已从去年同期的约1%飙升至6%以上。
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