截至2月19日,顺丰控股(002352.SZ)、圆通速递(600233.SH)、申通快递(002468.SZ)、韵达股份(002120.SZ)四家A股快递公司陆续发布完1月快递业务经营简报。
按件量大小排名,圆通速递、韵达股份、顺丰控股、申通快递件量分别为11.21亿件、9.98亿件、9.57亿件、8.06亿件。顺丰速运物流业务量(主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送业务板块)同比降幅最小,为3.24%。通达系A股业务量同比降幅均超15%,其中韵达业务量垫底,同比降超三成。
1月快递业务量的下滑也进一步影响了公司的营收业绩。顺丰1月速运物流业务营收达163.24亿元,同比下降5.53%。通达系中,圆通和申通营收分别为30.68亿元和21.72亿元,同比降幅均略超15%,韵达营收为27.49亿元,同比下降超三成。
单票价格方面,除了顺丰同比下降2.35%,其他三家通达系A股价格相近,均同比有所增长,在2.7元/票左右。
对于开年首战数据的“不如意”,多家快递公司提及春节错期原因。
顺丰在公告中表示,春节假期是快递需求的淡季,2023年春节假期在1月21日至1月27日,2022年春节假期在1月31日至2月6日,所以1月业务数据与同期不可比。公司凭借直营模式稳定的网络服务和资源调度能力,有效保障春节前业务高峰期及假期期间的客户寄递需求。
韵达方面则表示,业务量下降主要受春节假期影响,2023年春节假期在1月中下旬左右,2022年春节假期在1月末至2月中旬,因2023年和2022年存在春节错期原因,导致公司2023年1月的业务量及快递服务业务收入同比有所下降。
据2月20日兴业证券发布的研报显示,快递业实际需求优于表观增速,行业及公司业务量表现并不差。1月各公司量收均出现下滑,主要原因为2023年和2022年存在春节错期,综合考虑1-2月合计量收变化更为合理,春节假期后行业业务量迅速反弹,日均揽收量保持在3.5亿件左右,预计1-2月增速较为可观。
据华创证券2月19日发布的研报显示,受春节错期因素影响,1月各公司件量同比均下滑,顺丰凭借直营模式的履约能力优势,以及礼品寄递需求拉动,同比仅小幅下滑,表现优于行业。韵达由于去年同期基数较高,以及公司延续22Q3以来的控量挺价策略,降幅超过同行。
华创证券还指出,1月有错期因素,同时预计1月至2月或是线下活动对线上有所分流的高峰,去年同期又在高位,使得快递行业件量增速表现不够“快”,该背景下,龙头公司推出关注份额的举措,有其合理性,但并非意味着回到价格战的轨道。事实上,多重因素影响下,1-2月仍可维持约10%增长,意味着行业潜力较大,随着经济不断复苏,全年增速前低后高节奏明确,华创证券判断3月快递行业的需求弹性将受到市场重视,而一旦件量复苏,行业的短期阶段性、区域性、仅针对部分增量业务的价格竞争态势亦将得以缓和。短期市场情绪存在过度反应。
截至2月20日收盘,顺丰控股报55元/股,涨2.04%;圆通速递报17.92元,涨1.88%;申通快递报9.89元,涨1.44%;韵达股份报12.72元,跌0.55%。 【编辑:葛成】
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