硅谷银行事件冲击美股 德国分行停摆

证券时报记者获悉，当地时间3月13日，汇丰控股宣布，其英国子公司(HSBC UK)以1英镑收购硅谷银行英国子公司——英国硅谷银行。汇丰将于2023年5月2日披露的2023年第一季度业绩报中向股东通报收购情况。此外，当天德国监管部门还下令暂停硅谷银行德国分行业务。

尽管硅谷银行的倒闭不同于2008年金融危机(层层加杠杆)，同时此次美国监管部门更是迅速出手，亦有多方金融巨头意愿参与后续收购工作，但相关负面情绪仍在市场上蔓延。受硅谷银行事件影响，美股银行股集体下挫。其中，美国周一开盘后，第一共和银行迅速暴跌超70%，阿莱恩斯西部银行则大跌超80%，富国银行一度下挫超7%。

昨日，美国总统拜登就银行业形势发表讲话时表示，需要对银行业发生的事情进行全面问责，将要求国会和监管机构加强银行监管。

汇丰收购

英国硅谷银行

在母公司硅谷银行“倒下”之后，市场消息显示，其英国子公司英国硅谷银行也停止业务办理，引发不少英国初创企业恐慌。

英国硅谷银行随后于当地时间3月10日表示，自2022年8月起，该机构即为一家独立运营的银行，资产负债表与硅谷金融集团早已区分，并且自身拥有独立的英国董事会，来自客户存款的资金受英国央行下辖监管部门审慎监管局(PRA)管理。

当地时间3月11日，约180家科技公司的负责人致函英国财政大臣。请求政府出手干预，称“存款损失有可能破坏行业并使生态系统倒退20年……许多企业可能在一夜之间陷入非自愿的清算。”

据汇丰控股发布的公告，英国硅谷银行有形股本预计约为14亿英镑，收购将在适当时候完成，母公司硅谷银行的资产和负债被排除在交易之外。

“此次收购能够加强我们在英国的商业银行特许经营权，也提高对技术和生命科学领域中创新与快速发展公司的服务能力。”汇丰集团首席执行官祁耀年在声明中表示，该集团欢迎英国硅谷银行的客户加入汇丰银行，客户可以继续照常进行银行业务。”

此外，硅谷银行在加拿大等国家的分支机构状况也受到当地金融监管部门的关注。

一周3家银行

相继关闭

尽管多数国内外分析师认为，硅谷银行的倒闭更多是因为自身期限错配所导致的流动性问题，引发系统性金融风险的概率较低。然而，美股对此反应却较为强烈。

当地时间周一，美国银行板块在盘前纷纷大跌。开盘之后，第一共和银行暴跌超70%、阿莱恩斯西部银行大跌超80%。此外，摩根大通、富国银行、汇丰控股等金融股开盘后均集体下跌。

美国财政部试图尽快结束“这场混乱”。据央视财经援引《国会山报》当地时间3月12日报道，美国财政部长耶伦当日谈论硅谷银行倒闭对美国银行体系影响时表示，她正在与银行监管机构合作以设计适当的政策来确保硅谷银行的储户能够拿回属于他们的资金，并控制硅谷银行倒闭对美国银行体系产生的负面影响，但目前联邦政府不考虑对该银行进行大规模救助。

而在亚洲市场开盘前，美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)联合声明，宣布采取行动。从3月13日周一开始，硅谷银行储户可以支取他们所有的资金，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。美国财政部亦承认，还有部分机构的问题与硅谷银行类似。

实际上，自3月以来，美国市场上已有黑石集团违约，以及加密银行(Silvergate Bank)、硅谷银行和签名银行相继倒闭，这推高了市场紧张情绪。具体来看，上述3家银行倒闭各有自身特殊原因。其中，加密银行与美国签名银行属于加密货币领域的银行，受该行业市场波动的影响较大。但三者的共性均是经历了挤兑风波后迅速破产。

对于美国其他银行的命运，兴业银行首席经济学家鲁政委和兴业研究分析师陈昊认为，硅谷银行出险的核心问题在于资产负债结构错配遭遇挤兑后，银行不得不将浮亏计入损益侵蚀资本。由此可以判断，未来负债端稳定性相对较差、资产端承担了大规模浮亏，且浮亏未能在资本充足计算中有着明确体现的美国的银行，未来风险相对较大。

其中，值得注意的是，在总资产500亿美元以下的上市银行中也有部分银行持有至到期项目相对规模较大，持有至到期项目在总资产中占比超过20%。具体为普洛斯佩里蒂银行(Prosperity Bancshare)，占比为37.20%；第一夏威夷银行，占比为22.93%；必达菲尔特银行，占比为26.13%。

中信证券海外策略分析师徐广鸿和王一涵短期判断硅谷银行事件仅为个例，其引发美国系统性金融危机的可能性较低。目前，美国金融体系仍较为稳定，短期市场或存在对风险事件过度反应的可能。此外，尽管美国债务上限上调可能导致金融体系风险的出现，但流动性危机迹象可能倒逼美联储调整货币政策。

上市公司纷纷回应

除了金融市场，硅谷银行事件更对科技市场带来冲击波。有市场人士表示，由于硅谷银行客户的独特性，硅谷银行的倒闭可能会在全球各地剿灭初创企业。

从上周末开始，超过20家港股医药、科技公司纷纷披露了在硅谷银行存款情况。

例如，港股公司再鼎医药(09688.HK)昨日表示，截至2022年12月31日，该公司现金和现金等价物总额约10.085亿美元，而在硅谷银行持有的金额占比甚低(约2.3%)。该公司大部分现金和现金等价物分布在多家大型国际金融机构，包括摩根大通、花旗集团和中国银行(香港)有限公司。其与硅谷银行没有重大债务或其他融资安排，硅谷银行的关闭不会影响其满足其运营开支和资本支出需求(包括支付工资和向第三方付款)的能力。

昨日，云顶新耀(01952.HK)公告称，该公司于硅谷银行只存有非常少量现金(远低于该公司现金总额的1%)，而联邦存款保险公司未承保的金额约为100万美元。除硅谷银行外，该公司于其他美国银行概无任何现金存款。该公司董事会预计将通过联邦存款保险公司的保险结合其他补偿措施收回于硅谷银行的大部份现金存款，且认为事件并不会对该公司造成任何重大不利影响。

【编辑:刘阳禾】

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