日前,招商银行在“2023财富合作伙伴论坛”上官宣,其公募基金保有规模逆势突破10000亿。这也是业内首家公募基金保有规模突破万亿的银行。
近两年,公募基金行业情绪低迷,在此市场情形下,招行公募基金保有规模逆势突破万亿,这是招行在公募基金代销领域长期深耕的结果,既体现了客户对招行长期以来专业服务的信任和认可,也在一定程度上反映出招行在引导客户逆势布局方面所取得的成效。
万亿的背后,股混基金保有规模是招行最具代表性的底色。根据基金业协会每季度发布的数据,招行股混基金的保有规模长期稳居行业首位,股混基金的投研与选品能力一直是招行的看家法宝,“五星之选”基金更是受到了市场和客户的广泛认可。
近年来,招行的基金业务因应客户需求持续迭代,全方位升级产品优选模式,构建品牌化基金矩阵,探索从“主动优选—主动定制—主动管理”的进阶,以清晰量化的方式直观刻画产品的风险收益特征。
比如对于权益类产品,招行将其分为三个子品牌,其中,“高弹性”系列追求牛市的超额Alpha;“控回撤”系列力争在熊市时尽可能减少回撤;“重平衡”系列则着重强调在震荡的市场环境下获得正收益。今年上半年,招行的品牌化基金净值上涨2.47%,平均回撤7.47%,大幅优于偏股混合基金指数。
如果说“基民收益=基金收益-行为磨损”,那么除了产品端的焕新,配置和陪伴也是招行重点发力的方向。招行于2022年推出“TREE资产配置服务体系”,并从今年4月起按月发布具象化的“投资仪表盘”,输出进取类投资的定量配置仓位,牵引客户逆势布局,及时把握资本市场的结构性机会。
同时,招行还依托“招财号”财富开放平台,广泛链接全市场优秀的公募基金合作伙伴,为客户提供全旅程陪伴服务,研判市场趋势、解读投资策略与产品业绩等,帮助客户了解市场、了解产品、缓解焦虑,通过长期持有提高投资胜率。当前,招行客户基金持有时长已从2020年的14月延长到现在的18月,且还在持续延长。
招行相关负责人表示,站在万亿新时代,招行将始终秉持“长期投资,均衡配置”的理念,协同90余家公募基金合作机构,以更精进的专业能力、更贴心的陪伴服务,共同为客户创造价值。 【编辑:刘阳禾】
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