“经济恐怖分子”——起底美国“秃鹫基金”

网络编辑国际 2022-10-03 10:25:08 0 秃鹫阿根廷美国

美联储新一轮加息周期引发全球金融市场动荡。在此前的美联储加息周期中，美国利益集团和金融机构联手，在多个新兴市场国家制造债务危机，从这些国家巧取豪夺巨大经济利益。在美国维护金融霸权的“工具箱”中，臭名昭著的“秃鹫基金”就是其中之一。

“秃鹫基金”历史上对阿根廷等几十个发展中国家恶意追诉主权债务、阻挠其债务重组，这不仅源于其嗜血本性，更与美国政府姑息纵容、金融司法强权和美国国家战略的总体考量不可分割。

在当前的全球经济风云激荡中，人们又更加清晰地看到美国政府与“秃鹫基金”等金融大鳄联手磨刀霍霍收割全球利益的身影。

恶意收割：嗜血本性显露无遗

“秃鹫基金”是指以低价收购违约债券、借恶意诉讼谋求高额利润的基金，因对违约债券的兴趣如同秃鹫喜食腐肉而得名，其本质上是垃圾债券投机商。“秃鹫基金”公认的特质是刁钻、强硬、野蛮，一旦被其盯上难免“失血掉肉”。

“经济恐怖分子！”阿根廷前总统克里斯蒂娜曾这样谴责美国“秃鹫基金”。十年围猎，敲骨吸髓，“秃鹫基金”的本性在阿根廷债务危机中显露无遗。

上世纪90年代，阿根廷利用国际低利率环境大幅举债，还被美国灌下“新自由主义”迷魂汤，到2001年金融危机爆发时负债额高达千亿美元，因无法还债被迫于2005年和2010年两次进行债务重组，约92%的债权人接受了重组方案。以美国埃利奥特管理公司旗下NML资本公司等为代表的“秃鹫基金”借机从未接受债务重组的债权人手中低价购入原始债券，2005年提起诉讼，要求阿根廷全额偿还债务本息。

据西班牙《世界报》报道，NML资本公司以约4800万美元的价格购买了阿根廷发行的面额为6.3亿美元债券，相当于仅付出了债券面额约7.6%的价格，但要求全额回报。

阿根廷政府认为，“秃鹫基金”并未提供任何贷款，仅通过购入违约债券来牟取收益，实质是债务敲诈。

然而，由于美国司法干预，阿根廷无法正常履行其他还款义务，2016年阿政府被迫与几家主要“秃鹫基金”达成协议，偿付本金和利息等共计约46.5亿美元。这一金额相当于阿根廷当年国内生产总值的0.83%。

恶权袒护：美金融司法“保驾护航”

“秃鹫基金”的“猎物”某种程度上由美国一手制造，其投机行为愈演愈烈也与美国当局姑息偏袒密不可分。上世纪90年代，阿根廷梅内姆政府按照美国“授意”启动新自由主义改革，最终引发2001年金融危机。阿根廷左翼政府上台后重组债务，美国“秃鹫基金”趁火打劫，低价购入债券并通过美国司法诉讼获取高额回报。

2012年10月，阿根廷“自由号”护卫舰经停加纳港口，NML公司手持美国法院判决，通过加纳商业法庭对护卫舰予以查扣，以此要挟阿根廷偿还违约债务。阿方多次上诉，美国最高法院最终裁决维持美国联邦法官格里萨的判决。

2014年6月，阿政府向清算行美国纽约梅隆银行转账约5.4亿美元，用于支付接受债务重组债权人到期本息。但这笔资产遭到格里萨冻结，理由是阿方须先支付“秃鹫基金”的违约债务。鉴于阿政府与“秃鹫基金”未能达成协议，美国评级机构推波助澜，标准普尔下调阿根廷信用评级至“选择性债务违约”，使得这个拉美国家的偿债能力进一步恶化。

对此，诺贝尔经济学奖得主、美国哥伦比亚大学教授约瑟夫·施蒂格利茨撰文指出，一个有意愿也有能力偿债的国家因法官阻挠而债务违约，是史上首次，“格里萨裁决”威胁了国际金融市场的正常运行。

中国银行研究院研究员廖淑萍一针见血地指出，美国政府原本可以阻止“秃鹫基金”通过联邦法院索要巨额赔偿，但没有采取任何实质行动，反而纵容、鼓励“秃鹫基金”窃取阿根廷国家财产。

中国社会科学院金融研究所研究员张跃文认为，“秃鹫基金”的国际诉讼行动为美国实施金融霸权和长臂管辖提供了机会。华尔街金融势力长期同美国国会和联邦政府关系密切，有动力也有能力干预国家法律和政策制定以维护其不当得利。

据美国广播公司报道，美国“秃鹫基金”埃利奥特管理公司总裁保罗·辛格是共和党金主，被称为共和党“最想要的捐款人”。

在阿根廷被迫向“秃鹫基金”等全额支付所欠债务后，2016年4月格里萨宣布取消对阿根廷日常账户冻结。阿根廷正式走出“选择性债务违约”，在被剥夺国际市场融资权长达15年后，重新成为国际资本市场中的“正常国家”。

恶果累累：加深脆弱国家发展困境

“秃鹫基金”的围猎，让负债国家付出难以计量的经济代价和发展成本，直接影响其国际市场信用和融资渠道，严重阻碍负债国经济走出泥潭的脚步。

联合国前外债与人权问题独立专家博霍斯拉夫斯基曾表示，“秃鹫基金”趁火打劫，导致金融危机难以及时、公平、有序得到解决，拖延债务重组协议达成，加重受金融危机影响国家人民的苦难。

美洲国家组织前秘书长因苏尔萨这样评价“秃鹫基金”：“国家破产会对最贫困人群造成巨大伤害，但对那些在全球经济活动中不受欢迎的人而言永远不是‘大事’。相反，危机对他们来说是机会。”

自2012年陷入经济衰退，到2016年与“秃鹫基金”达成协议这五年间，阿根廷经济年增长率在负2.5%至2.7%间低位徘徊，通胀率则在22.3%至41.1%之间居高不下。阿根廷至今仍是拉美地区负债最重的国家之一。

法国国际关系与战略研究所网站2018年3月发表法国驻肯尼亚、加纳等国前大使皮埃尔·雅克莫的文章指出，32个非洲国家遭到“秃鹫基金”纠缠，后者以低价购入债权，然后起诉相关国家，要求按照原始价值来偿还债务。在非洲，“秃鹫基金”此类案件的胜诉率为四分之三。

另据俄新社今年7月报道，斯里兰卡政府47%的贷款来自国际金融市场，其“债务陷阱”显然是西方制造。它欠西方人的债务，一部分被转卖给了“秃鹫基金”。