三季报披露落下帷幕，A股近5000家上市公司正式“交卷”。证券时报·数据宝统计，今年前三季度，A股公司实现总营收52.34万亿元，同比增长8.11%；实现归母净利润4.39万亿元，同比增长0.93%。与历史对比，A股前三季度营收和净利润均创历史新高，其中营收占同期GDP比例首次突破60%，为历史最高水平。
分行业来看，申万18个一级行业前三季度营收突破万亿，其中商贸零售行业退出万亿营收之列。石油石化、建筑装饰、银行、交通运输、非银金融等五大传统行业营收超过3万亿元。石油石化行业以总营收6.26万亿元登顶行业营收榜，同比增长26.65%。美容护理、综合、社会服务三大行业垫底，营收均不足千亿。
与去年同期相比，电力设备行业营收大幅提升，以45.17%的增速排名行业第一。由于聚集了光伏、风电、锂电池、燃料电池、特高压等高景气赛道公司，电力设备行业过去几年来营收持续增长，今年前三季度营收达到2.19万亿元，创历史新高。石油石化、公用事业、基础化工、有色金属、煤炭等与能源相关的行业营收增速均超过10%。
从单家公司来看，前三季度营收超千亿的公司有84家，数量创历史新高。数据宝发布《2022年A股前三季度营收排行榜》，进入排行榜前50的门槛小幅提升至1712亿元。建筑装饰、银行、交通运输、非银金融等四大行业入围公司数量最多，合计占比超过一半。营收排名前7位的公司被“中字头”公司包揽，中国石油、中国石化及中国建筑等3家央企营收超万亿。
14个行业前三季度净利超千亿
数据宝统计，今年前三季度银行业贡献了A股最多的净利润，行业净利润达到1.59万亿元，占A股总净利润比例达到36.3%，是唯一净利润破万亿的行业，同比增长8.02%。
除银行业外，还有13个行业净利润总额超过千亿，石油石化、非银金融、煤炭、医药生物、电力设备等行业净利润总额靠前。与去年同期相比，综合、有色金属、电力设备、煤炭等4个行业净利增速超过50%。
社会服务行业是唯一净利润亏损的行业，今年前三季度该行业净利润为-9.67亿元，创十年来新低。社会服务行业包括酒店、旅游、餐饮、教育培训等公司，受疫情冲击较为明显。数据宝统计，社会服务行业中，七成公司营收出现下滑，净利润亏损或者同比下滑的占七成左右。
数据宝发布《2022年A股前三季度净利润排行榜》，进入排行榜前50的门槛提高至150亿元，金额相比去年提升27%。金融类企业入围数量最多，其中银行业、非银金融行业各有18家和5家入围。百亿净利润公司有63家，数量创历史之最。千亿净利润公司有7家，除了工建农中四大国有银行外，还有中国石油、中国海油、招商银行。
数据宝统计，上市时间在五年以上，且今年前三季度营收和净利润均创历史新高的公司超过600家。这些公司中，按照区间成交均价计算，北上资金10月以来增持超亿元、最新滚动市盈率低于20倍的公司仅31家。天齐锂业、陕西煤业获北上资金加仓超过10亿元，宁波银行、广汇能源、华友钴业等均被大幅加仓。
从估值看，这31家公司中，有17家滚动市盈率低于10倍，达安基因、江苏银行仅4倍左右。
上述31家公司主要为权重大盘股，平均A股市值达到754亿元。二级市场表现来看，今年以来这些公司股价平均跌幅5.03%，大幅跑赢同期上证指数。中矿资源、陕西煤业、广汇能源、华发股份等4股累计涨幅超过50%。博腾股份、正泰电器、兆易创新、凯莱英回撤幅度较深，年内跌幅均超过50%。
近200家公司业绩超机构预期
数据宝统计，机构研报认为前三季度业绩超预期的公司合计有近200家。成长性行业成为超预期公司集中营，其中电力设备、医药生物、汽车等行业公司数量最多，均贡献超过25家。此外，机械设备、电子、食品饮料等行业均贡献10家。
从净利润增速来看，上述这些公司中，有50家前三季度净利润同比增长超过100%，爱旭股份、德方纳米、均胜电子、巨化股份、海目星等公司净利润增速均超过5倍。营收增速方面，神州细胞、德方纳米、双良节能、瑞丰新材、大全能源等17家公司增速均超100%。
这些超预期公司中，哪些未来将延续高成长？数据宝根据以下三个条件，统计出未来业绩持续高成长公司，条件包括：1、评级机构在5家以上；2、今年、明年、2024年机构一致预测净利润增速均在30%以上；3、两家以上机构研报认为公司三季报业绩超预期。
剔除2021年以来上市次新股后，合计只有34家公司入围。从行业分布来看，这些公司主要分布在机械设备、电力设备、汽车、电子等行业，其中机械设备行业公司数量最多，达到8家。整体来看，上述公司多为成长性较好的板块。
市值方面来看，榜单中有5家千亿市值公司，包括山西汾酒、恩捷股份等。其中，宁德时代、比亚迪、阳光电源、晶科能源、北方华创多属于部分成长行业的龙头标的。市值较低公司包括今天国际、芯能科技、兴瑞科技等，均不足百亿元。
比亚迪、宁德时代、伯特利等均有10家以上机构认为公司前三季度业绩超预期。其中，比亚迪有13家机构认为公司业绩超预期。例如华创证券表示，新能源行业的增长、变革并未结束，比亚迪的“成长”也未放缓。类比欧美日的汽车工业发展，比亚迪有望在新能源汽车发展浪潮中成为中国汽车工业的标杆之一，看好公司穿越当下成长的困境。
从今后三年机构一致预测净利润增速均值看，比亚迪、海目星、派能科技等7家公司均超过100%。其中，比亚迪机构一致预测今年净利增速超过301%，明年增速超过74%，2024年增速超425%，增速平均值超过139%居首。
在市场回落的情况下，部分公司依然获得北上资金增持。数据宝统计，派能科技10月以来累计获得北上资金增持近8亿元居首。此外，拓普集团、伯特利等个股均获得北上资金增持超亿元。
从机构预测市盈率来看，璞泰来、今天国际、双良节能、春风动力、银轮股份等公司机构一致预测今年市盈率均低于30倍。榜单中多家公司股价10月逆市大涨，其中鼎阳科技大涨44.5%高居榜首，今天国际、中复神鹰、兴瑞科技、纳思达等涨逾30%。另外还有9家公司上个月股价创出年内新高。
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